１９６４年１２月１５日生まれ ６０歳
関西大学卒業
スマートプランニング株式会社 代表取締役 （乗合保険代理店）
スマートハーベスト株式会社 代表取締役 （金融商品仲介業）
資格
相続診断士
相続保険コンサルタント
ファイナンシャルプランナー２級
証券外務員 ２級
金融教育学会インストラクター
主な活動
「法人、経営者、資産家を中心に、資産の「増大」「保護」「継承」を実現するための戦略を提案。
生命保険と投資信託を駆使し、信頼性と創造性を兼ね備えたアプローチで、クライアントの未来を築きます。
遊び心を忘れず、豊かな人生の実現をサポートするプロフェッショナル。」
相続対策において生命保険を使ってできること
１．節税対策
２．納税資金対策
３．遺留分削減対策
４．遺留分侵害額対策
５．代償金対策
６．相続財産を増大プラン
７．死亡退職金準備
８．自社株買取資金対策
９．生前贈与プラン
１０．マイナス財産相続対策